Créer son cabinet de gestion de patrimoine
Du prévisionnel à votre activité, chaque étape est balisée
Seul, entre associés ou avec des salariés : l'accompagnement suit votre projet, en création comme en changement de structure.
Qui fait quoi
Ce que Nexinance vous apporte
- Prévisionnel financier
- Accompagnement à la création de la société
- Accompagnement aux adhésions, habilitations et immatriculations
- Organisation du transfert du portefeuille
- Mise en relation avec les partenaires
Ce qui reste entre vos mains
- Vos décisions et leur calendrier
- Vos signatures et dépôts officiels
- Votre développement commercial
Ce que vous y gagnez
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Du temps
Les démarches avancent dans le bon ordre, sans allers-retours entre association, ORIAS et partenaires.
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Des revenus
Vos conventions se mettent en place plus tôt, et avec elles vos premières rémunérations.
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De la sérénité
Chaque étape a sa liste de pièces : vous savez toujours où vous en êtes.
Un cas type
Une conseillère salariée en banque depuis plusieurs années veut ouvrir son cabinet. Nous clarifions son projet, construisons son prévisionnel et préparons ses statuts. Elle adhère à son association professionnelle, puis s'immatricule à l'ORIAS. Pendant ce temps, ses premières mises en relation avec les partenaires sont engagées.
Questions fréquentes
Combien de temps faut-il pour créer son cabinet ?
Cela dépend de votre projet et des délais des organismes. Nous vous donnons un calendrier réaliste dès le premier échange.
Puis-je vous rejoindre avec un cabinet déjà installé ?
Oui. Nous accompagnons aussi le changement de structure, seul ou entre associés, et organisons le transfert de votre portefeuille le cas échéant.
Qui dépose les dossiers officiels ?
Vous. Nous préparons chaque dossier avec vous et vérifions les pièces ; la signature et le dépôt restent entre vos mains.
Quelle association professionnelle choisir ?
Celle qui correspond à vos activités. Nous vous aidons à la choisir : l'adhésion conditionne l'immatriculation à l'ORIAS.
Un échange, et vous saurez
Réservez un échange découverte
Vous posez toutes vos questions, même les plus directes.
- Faire connaissance
- Regarder votre projet
- Vous présenter nos outils et partenaires
Le parcours, étape par étape
Le projet
Nous clarifions votre projet avec vous : création ou changement de structure, seul ou entre associés.
LivrableUne feuille de route écrite
Le prévisionnel
Nous le construisons ensemble, à partir de vos hypothèses d'activité.
LivrableVotre prévisionnel financier
La société
Forme juridique et statuts, choisis et rédigés avec vous.
LivrableVos statuts, prêts à signer
L'adhésion
Une association professionnelle agréée, préalable à l'immatriculation.
LivrableVotre dossier d'adhésion constitué
L'immatriculation
ORIAS et habilitations, selon vos activités.
LivrableUn dossier complet, que vous déposez
Le transfert
Votre portefeuille le cas échéant, et la mise en relation avec les partenaires.
LivrableUn calendrier de transfert et vos premières mises en relation